Automatizaciones y workflows
Haz que el CRM trabaje por ti: tareas, correos, asignaciones y más.
En Automatización → Workflows creas flujos con un disparador (por ejemplo «un negocio cambia de etapa», «se crea un contacto», «llega un mensaje de WhatsApp») y una o varias acciones (crear una tarea, enviar un correo o WhatsApp, asignar propietario, actualizar una propiedad, esperar…).
Buenas prácticas
- Empieza con flujos simples y actívalos de uno en uno.
- Prueba con un contacto de prueba antes de activarlos para todos.
- El número de automatizaciones activas depende de tu plan (Starter: 50, Pro: 300, Enterprise: 1.000; no están en la prueba).
Automatizaciones recomendadas
La pantalla de Shield Agent te propone automatizaciones a partir de los datos de tu cuenta, por ejemplo asignar contactos sin propietario o revisar negocios estancados.
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