Negocios, cotizaciones, facturas y suscripciones

De la oportunidad al cobro: elementos de pedido, cotización, factura y facturación recurrente.

Ventas · Guía de ShieldCRM

Pipeline de negocios

En Negocios arrastra las tarjetas entre etapas. Cada negocio tiene propietario, importe, fecha de cierre y probabilidad.

Elementos de pedido

Dentro del negocio, en Elementos de pedido → Editar agregas productos de tu catálogo o elementos personalizados. Para cada uno defines precio, cantidad, descuento, impuesto, frecuencia de facturación (pago único, semanal, cada dos semanas, mensual, trimestral, cada seis meses, anual y varios años) y término. Arriba verás TCV, ACV, ARR y MRR, y abajo el resumen con el pago pendiente y los pagos futuros.

Si eliges una lista de precios, los productos nuevos toman el precio de esa lista.

Crear

• Cotización: genera el documento con tu plantilla para enviarlo al cliente.
• Factura: crea una factura con los elementos del negocio y la abre para finalizarla, enviarla y registrar pagos. Tiene un enlace público para que el cliente la pague.
• Suscripción: factura de forma recurrente los elementos recurrentes. Emite la primera factura al crearla y las siguientes automáticamente cada periodo hasta cumplir el término. Puedes pausar, reanudar o cancelar desde la sección Suscripciones del negocio.

Eres responsable de los impuestos y de la facturación electrónica de tus documentos (ver los Términos de servicio).