Propiedades y objetos personalizados
Adapta los campos del CRM a tu negocio.
Propiedades
En Configuración → Propiedades ves todos los campos de cada objeto, agrupados. Puedes crear propiedades nuevas (texto, número, fecha, lista, casilla…), definir valores predeterminados, reglas de validación, lógica condicional y quién puede verlas o editarlas.
- Las propiedades de sistema (por ejemplo «Fuente de tráfico original», «Fecha de la siguiente actividad») las calcula ShieldCRM y no se editan.
- La columna Tasa de completación muestra cuántos registros tienen el campo lleno.
Objetos personalizados
En Configuración → Objetos puedes crear tus propios objetos (por ejemplo «Propiedades», «Vehículos», «Proyectos»), con sus propiedades, asociaciones, vistas guardadas y filtros. Un objeto se puede renombrar o desactivar desde Gestionar objeto.
Asignación de propietarios
En Configuración → Asignación de propietarios activas el reparto rotativo: los contactos, negocios o tickets nuevos se reparten por turnos entre los usuarios que elijas.
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