Importar contactos, empresas y negocios

Carga tus datos desde un archivo CSV y evita duplicados.

Empezar · Guía de ShieldCRM

Puedes importar contactos, empresas y negocios desde archivos CSV o Excel.

Cómo importar

1. Ve a Configuración → Importar y exportar.
2. Elige el objeto que vas a importar y sube el archivo.
3. Relaciona cada columna del archivo con una propiedad de ShieldCRM.
4. Revisa el resumen y confirma.

Consejos

• La primera fila debe tener los nombres de las columnas.
• Usa un correo por contacto: se usa para detectar duplicados.
• El tope de contactos depende de tu plan. Si lo superas, la importación se detiene sin borrar nada (ver Planes y topes de uso).
• Después revisa Calidad de los datos y Duplicados para limpiar la base.

También puedes exportar tus datos cuando quieras desde la misma pantalla.