Contactos, empresas y negocios
Cómo se organizan los registros, sus propiedades y asociaciones.
El CRM gira alrededor de cuatro objetos: contactos (personas), empresas, negocios (oportunidades de venta) y tickets (soporte). Puedes además crear objetos personalizados.
La ficha de un registro
- Izquierda: propiedades del registro (edítalas haciendo clic en el valor; se guarda al salir del campo).
- Centro: pestañas Información destacada, Información y Actividades, con la barra de acciones (nota, correo, llamada, tarea, reunión y más).
- Derecha: registros asociados (empresas, contactos, negocios, tickets) y tarjetas de resumen.
Menú Acciones
En el encabezado de la ficha: seguir el registro, ver el historial de propiedades y de asociaciones, resumir con IA, ver quién tiene acceso, fusionar, clonar y eliminar.
Asociaciones
Relaciona un contacto con su empresa y sus negocios desde las tarjetas de la derecha. Puedes poner etiquetas a las asociaciones (por ejemplo «Decisor»).
Vistas y filtros
En cada lista puedes filtrar, ordenar, elegir columnas y guardar vistas para tu equipo.
¿Te resultó útil este artículo?
¡Gracias por tu opinión! Si necesitas más ayuda escríbenos a soporte@redshield.security.