Activar acciones del CRM

Agendar citas, actualizar contactos, crear empresas, dejar notas y abrir tickets desde la conversación.

Shield Agent · Guía de ShieldCRM

Las acciones permiten que el agente haga cosas en el CRM durante la conversación, además de responder. Tú decides cuáles están activas.

Abrir la configuración de acciones

1. Entra a Shield Agent en el menú izquierdo, abre la pestaña Agentes y haz clic en la tarjeta Agente de clientes.
2. Haz clic en Entrenamiento → Acciones.

Agendar citas

1. Activa la casilla Agendar citas.
2. Elige la duración de la cita: 15, 30 o 60 minutos.
3. Haz clic en Guardar.

Cómo funciona en la conversación:

1. El agente consulta los horarios libres de los próximos días y ofrece algunos al cliente.
2. Cuando el cliente elige uno, el agente le pide su nombre completo.
3. Se crea la reunión en el calendario. Si el horario se ocupó mientras tanto, el agente ofrece otros.

Actualizar contacto

Activa Actualizar contacto. Cuando el cliente dice su nombre o correo, el agente completa la ficha de su contacto. Solo guarda lo que el cliente dijo.

Crear y completar empresa

Activa Crear y completar empresa. Si el cliente da datos de su empresa (nombre, RUC, sitio web, sector, teléfono, dirección), el agente:

1. Busca una empresa existente por RUC o por nombre.
2. Si no existe, la crea con los datos que le dieron. Si existe, completa los campos.
3. Asocia la empresa al contacto y a su negocio abierto.

Dejar notas en el negocio

Activa Dejar notas en el negocio. El agente registra en el negocio más reciente del contacto un resumen de lo que necesita, su presupuesto y sus plazos.

Crear tickets

Activa Crear tickets. Si el cliente reporta un problema que requiere seguimiento, el agente abre un ticket asociado al contacto. Si tu proceso de ventas ya crea negocios para cada contacto nuevo, normalmente no necesitas esta acción para ventas: úsala para soporte.

Cuándo usa cada acción

El agente decide solo, según la conversación. Para que acierte, escribe en las directrices situaciones concretas. Ejemplo: «Cuando el cliente dé el nombre de su empresa, guárdala».