Enviar plantillas y Flows de Meta por WhatsApp

Haz que Shieldy envíe una plantilla aprobada o un formulario (Flow) de Meta durante la conversación.

Shield Agent · Guía de ShieldCRM

Con estas acciones, Shieldy puede enviar por WhatsApp una plantilla (por ejemplo, una bienvenida o un recordatorio) o un Flow (un formulario dentro de WhatsApp, como una solicitud de cotización).

Reglas de Meta que debes conocer

• Fuera de la ventana de 24 horas desde el último mensaje del cliente, solo puedes enviar plantillas aprobadas.
• Un Flow solo se envía con la ventana de 24 horas abierta. Una plantilla puede reabrirla.
• Las plantillas deben estar aprobadas por Meta antes de poder elegirlas.

Agregar una acción de plantilla

1. Entra a Shield Agent en el menú izquierdo, abre la pestaña Agentes y haz clic en la tarjeta Agente de clientes.
2. Haz clic en Entrenamiento → Acciones y luego en Agregar acción.
3. En el tipo de acción, elige WhatsApp: enviar plantilla.
4. Abre el selector Elige una plantilla aprobada y escoge una de la lista de tu cuenta. El idioma se toma de la plantilla.
5. En la descripción, explica cuándo usarla. Ejemplo: «cuando un contacto nuevo aún no ha escrito y queremos iniciar la conversación».
6. Si la plantilla tiene variables ({{1}}, {{2}}…), el agente rellena hasta 3 con lo que dice el cliente.
7. Haz clic en Guardar.

Agregar una acción de Flow

1. En Agregar acción, elige WhatsApp: enviar Flow de Meta.
2. Elige un Flow publicado de la lista.
3. En Mensaje que acompaña al formulario, escribe el texto que verá el cliente.
4. En Texto del botón, escribe lo que dirá el botón (por ejemplo «Abrir formulario»).
5. Describe cuándo usarlo y haz clic en Guardar.

Qué ocurre al enviarse

• El mensaje sale desde tu número de WhatsApp.
• Queda registrado en la conversación de la bandeja como «[Plantilla: nombre]» o «[Formulario: botón]».
• Si el envío falla (por ejemplo, ventana cerrada), el agente continúa con su respuesta de texto.

Si no aparecen mis plantillas o Flows

• Revisa que el WhatsApp de Meta esté conectado en Configuración → WhatsApp.
• Comprueba que la plantilla esté en estado Aprobada.
• Los Flows deben estar publicados en Meta.