Qué es Shieldy, el agente de clientes

Qué hace Shieldy, en qué canales atiende, qué necesitas y cómo empezar.

Shield Agent · Guía de ShieldCRM

Requisitos

Plan Pro o Enterprise (el plan Starter solo incluye el agente de datos).
Usuario con rol administrador.
Créditos de IA disponibles en tu plan.

Shieldy es el agente de clientes con inteligencia artificial de ShieldCRM. Responde los mensajes de tus clientes con la información de tu negocio, agenda citas, completa las fichas del CRM y pasa la conversación a una persona de tu equipo cuando hace falta. Puedes cambiarle el nombre: en esta ayuda lo llamamos Shieldy.

Importante: todo el contenido que agregues al conocimiento del agente puede aparecer en sus respuestas. No subas datos sensibles que no quieras que un cliente llegue a ver.

Qué puede hacer

Responder preguntas con tu base de conocimiento: servicios, precios, horarios, políticas y preguntas frecuentes.
Agendar citas en tu calendario.
Completar el CRM: actualiza el contacto, crea o completa la empresa, deja notas en el negocio y abre tickets.
Enviar plantillas y formularios (Flows) de Meta por WhatsApp.
Conectarse a tus sistemas con acciones personalizadas (API, Shopify, enlaces de pago).
Pasar a una persona cuando duda, el cliente lo pide o el tema es delicado.

Canales

WhatsApp: responde los mensajes que llegan a tu bandeja.
Chat en vivo: atiende a los visitantes de tu sitio web.
Facebook Messenger: responde los mensajes de tus páginas conectadas.
Correo y voz: puedes simularlos en el probador. Todavía no atienden clientes reales.

Ejemplo de uso

RedShield Security recibe consultas por WhatsApp fuera de horario. Con Shieldy, el cliente que escribe a las 9 p. m. recibe información de los servicios al instante, elige un horario libre y deja su nombre. El CRM crea la cita, actualiza el contacto y, si el cliente pide una cotización formal, pasa la conversación a un asesor.

Cómo empezar

Crea el agente (Crear tu agente de clientes).
Define su identidad y enséñale tu negocio (Identidad y Conocimiento).
Escribe las directrices y las reglas de transferencia (Directrices y Transferencia a una persona).
Pruébalo (Probar tu agente).
Actívalo en tus canales (Activar tu agente).

Buenas prácticas

Empieza con pocas funciones: conocimiento, directrices y una acción. Agrega más cuando veas resultados.
Prueba cada cambio importante en el probador antes de publicar.
Revisa las conversaciones transferidas y las valoraciones negativas cada semana (Análisis y coaching).
Si algo no funciona, consulta Solución de problemas.

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