Crear segmentos para clientes distintos
Da instrucciones diferentes al agente según la etapa del contacto y el canal.
- Plan Pro o Enterprise (el plan Starter solo incluye el agente de datos).
- Usuario con rol administrador.
- Créditos de IA disponibles en tu plan.
Un segmento le dice al agente cómo comportarse con un tipo de cliente. Por ejemplo: a un cliente actual le priorizas el soporte y a un prospecto nuevo le ofreces una asesoría.
Cómo se elige el segmento
En cada conversación, el agente revisa tus segmentos de mayor a menor prioridad y aplica el primero que coincide con los filtros (etapa del contacto y canal). Solo se aplica un segmento a la vez.
Crear un segmento con el asistente
- Entra a Shield Agent en el menú izquierdo, abre la pestaña Agentes y haz clic en la tarjeta Agente de clientes.
- Haz clic en Definición → Segmentos.
- Haz clic en Crear segmento.
- En Describe tu audiencia, escribe con tus palabras para quién es el segmento. Por ejemplo: «clientes actuales que piden soporte o tienen un problema». También puedes hacer clic en una de las sugerencias.
- Haz clic en Generar segmento. La IA propone un nombre, una descripción, los filtros y las instrucciones.
- Revisa y edita cada campo (ver abajo).
- Haz clic en Guardar segmento.
- De vuelta en la pantalla principal, haz clic en Guardar.
Si prefieres hacerlo a mano, haz clic en Crear manualmente en el paso 4.
Campos del segmento
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre y descripción | Para que los reconozcas en la lista. |
| Filtro: etapa del contacto | Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta o Cliente. Vacío = cualquier etapa. |
| Filtro: canal | WhatsApp o Chat en vivo. Vacío = cualquier canal. |
| Cómo debe comportarse el agente | Las instrucciones extra que se suman a las directrices cuando el segmento aplica. |
| Prioridad | Número más alto = se evalúa primero. |
Calificación de visitantes
En la parte superior de la pantalla de Segmentos hay un interruptor Calificación de visitantes. Activado, el agente averigua con naturalidad el nombre, la necesidad y la forma de contacto del cliente, incluso si no deja su correo.
Editar o eliminar
En la tabla de segmentos, haz clic en Eliminar en la fila que quieras quitar y luego en Guardar. Para cambiar un segmento, elimínalo y créalo de nuevo. Puedes tener hasta 10 segmentos.
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