Crear tu agente de clientes
Crea el agente por primera vez y entiende la barra de preparación.
Requisitos
- Plan Pro o Enterprise (el plan Starter solo incluye el agente de datos).
- Usuario con rol administrador.
- Créditos de IA disponibles en tu plan.
Crear el agente
- Entra a Shield Agent en el menú izquierdo, abre la pestaña Agentes y haz clic en la tarjeta Agente de clientes.
- Si es la primera vez, verás una pantalla de bienvenida. Haz clic en Crear agente de clientes.
- Se abre la pantalla de configuración en la sección Descripción. El agente queda creado pero desactivado: todavía no responde a ningún cliente.
Nota: si el agente ya estaba activo en tu cuenta, no verás la pantalla de bienvenida y entrarás directo a la configuración.
Recorrido por la pantalla
- Encabezado: migas de pan, nombre del agente, el botón Documentación y el botón Probar Shieldy.
- Banner: indica si el agente está activo o desactivado, con un botón para ir a Implementación.
- Menú izquierdo: Descripción; Definición (Identidad, Segmentos, Permisos); Entrenamiento (Conocimiento, Acciones, Directrices, Transferencia a un humano); Prueba; Implementación; Análisis.
- Panel derecho: el probador. Se abre solo en pantallas de 1024 px de ancho o más.
Entender la preparación del agente
En Descripción ves una barra con el porcentaje de preparación. Cada tarea completada suma el 10 %. Haz clic en una tarea para ir a su sección.
| Etapa | Tarea | Se marca cuando… |
|---|---|---|
| Definición | Poner nombre al agente | El nombre no está vacío. |
| Definición | Subir un avatar | Subiste una imagen. |
| Definición | Dar acceso a datos del CRM | Agregaste al menos una propiedad en Permisos. |
| Entrenamiento | Agregar al menos 3 fuentes de conocimiento | Tienes 3 o más fuentes. |
| Entrenamiento | Escribir las directrices de comunicación | El estilo tiene más de 20 caracteres. |
| Entrenamiento | Definir cuándo pasa a un humano | Escribiste las pautas de transferencia. |
| Entrenamiento | Activar al menos una acción | Hay una acción activa (citas, contacto, empresa, notas, tickets o una personalizada). |
| Prueba | Probar al agente en el chat | Enviaste al menos un mensaje en el probador. |
| Implementación | Publicar la configuración | Publicaste y no hay cambios pendientes. |
| Implementación | Activar un canal | El agente está activo y hay un canal elegido. |
Más abajo, en Revisar y perfeccionar, ves tarjetas con el estado de cada área (por ejemplo «Recomendado», «Listo para revisión» o «Necesita datos»). En Optimizar ves los resultados de la semana y las principales oportunidades de coaching.
Eliminar el agente
- Ve a Definición → Identidad.
- Al final de la página, en el recuadro rojo, haz clic en Eliminar y confirma.
El agente se desactiva en todos los canales y vuelves a la pantalla de bienvenida. Tu configuración no se borra de forma permanente.
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