Escribir las directrices y publicarlas

Define el estilo, el saludo y el cierre del agente y aplica los cambios con Publicar.

Shield Agent · Guía de ShieldCRM

Las directrices son las instrucciones sobre cómo debe responder el agente: tono, estructura y qué decir en momentos clave.

Escribir las directrices

1. Entra a Shield Agent en el menú izquierdo, abre la pestaña Agentes y haz clic en la tarjeta Agente de clientes.
2. Haz clic en Entrenamiento → Directrices.
3. Abre la sección Estilo de comunicación y completa:
   • Estilo: cómo suena y estructura las respuestas. Ejemplo: «Responde en máximo 3 líneas, primero la respuesta y luego el siguiente paso. Nunca inventes precios ni plazos.»
   • Saludo: cómo abre la conversación.
   • Cierre: cómo se despide.
4. Abre la sección Contexto del negocio y escribe en Instrucciones base qué hace tu empresa y qué debe lograr el agente en cada conversación.
5. Haz clic en Guardar borrador o, si ya quieres aplicarlo, en Publicar.

Borrador y publicación

• Lo que guardas queda como borrador.
• El agente que atiende clientes (en directo) usa la última versión publicada.
• Cuando hay cambios pendientes aparece la etiqueta Cambios sin publicar junto al botón Publicar.
• El probador con la opción Todos los borradores usa lo que estás editando; con En directo usa lo publicado.

Ejemplos que funcionan bien

• «Habla en español peruano, cercano y profesional. Respuestas de máximo 3 líneas.»
• «Nunca des consejos legales ni médicos. Si te los piden, ofrece pasar con un asesor.»
• «No des instrucciones técnicas que puedan usarse para atacar sistemas.»
• «Si el cliente quiere cotizar, pide su nombre y empresa antes de ofrecer una asesoría.»

Consejos

• Sé específico: «máximo 3 líneas» funciona mejor que «sé breve».
• Escribe lo que sí debe hacer y las pocas cosas que nunca debe hacer.
• Después de cada cambio, prueba 3 o 4 conversaciones en el probador.