Enviar una bienvenida automática a contactos nuevos

Crea una plantilla de WhatsApp y un workflow que la envíe cuando entra un número sin historial.

Shield Agent · Guía de ShieldCRM

Con esta configuración, cuando alguien escribe por primera vez, el CRM crea el negocio y le envía una plantilla de bienvenida. Después Shieldy atiende la conversación.

Paso 1: crear la plantilla en Meta

1. Ve a Configuración → WhatsApp → Plantillas y haz clic en Crear plantilla.
2. Completa:
   • Nombre (interno): en minúsculas y con guion bajo, por ejemplo bienvenida_shieldy.
   • Idioma: Español.
   • Categoría: Marketing.
   • Cuerpo: el mensaje. Usa {{1}} para el nombre del contacto.
   • Ejemplos de variables: uno por variable (por ejemplo «María»). Meta lo exige.
   • Botones (opcional, hasta 3): por ejemplo respuestas rápidas «Quiero cotizar» o «Agendar asesoría».
3. Envía la plantilla a revisión y espera la aprobación de Meta. Puede tardar de minutos a horas.

Paso 2: configurar el workflow

1. Ve a Automatización → Workflows y haz clic en Crear workflow, o abre uno existente.
2. En el desencadenante elige Conversación iniciada y los canales (WhatsApp).
3. Agrega la acción Enviar plantilla de WhatsApp:
   1. En Plantilla de Meta, elige tu plantilla aprobada. El idioma se toma de ella.
4. Si quieres crear un negocio al mismo tiempo, agrega antes la acción Crear negocio y marca «No crear si el contacto ya tiene un negocio abierto».
5. Haz clic en Comenzar para activar el workflow.

Cuándo se dispara

El desencadenante Conversación iniciada se activa solo cuando el hilo de WhatsApp no tiene ningún mensaje previo (contacto o número nuevo). No se dispara cada vez que el cliente vuelve a escribir después de 24 horas.

• Un contacto que ya conversó antes no recibe la bienvenida.
• Un contacto al que tú ya le escribiste primero tampoco, porque ya existe historial.

Qué hace Shieldy mientras tanto

Si el primer mensaje del cliente activa la bienvenida, Shieldy lo deja pasar y responde a partir del siguiente mensaje, para no enviar dos saludos.

Comprobar que funcionó

1. Abre el workflow y haz clic en Historial del rendimiento para ver cada ejecución y su estado.
2. Si ves un error de Meta, revisa la sección de solución de problemas.

Errores frecuentes