Permisos: datos del CRM que puede ver el agente
Elige qué propiedades del contacto usa Shieldy para personalizar sus respuestas.
Requisitos
- Plan Pro o Enterprise (el plan Starter solo incluye el agente de datos).
- Usuario con rol administrador.
- Créditos de IA disponibles en tu plan.
Cuando la conversación pertenece a un contacto del CRM, el agente puede usar sus datos para personalizar la respuesta y no pedir lo que ya sabes (por ejemplo, saludar por su nombre).
Agregar datos del CRM
- Entra a Shield Agent en el menú izquierdo, abre la pestaña Agentes y haz clic en la tarjeta Agente de clientes.
- En el menú izquierdo, haz clic en Definición → Permisos.
- En Acceso a datos del CRM, haz clic en + Datos del CRM.
- En la ventana Configurar datos del CRM, abre el selector Propiedad de CRM y elige una: Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, Empresa o Etapa del contacto.
- Haz clic en Agregar. Repite para cada propiedad.
- Haz clic en Guardar.
Quitar una propiedad
- En la tabla de propiedades, haz clic en Quitar en la fila correspondiente.
- Haz clic en Guardar.
Nota: si el número de teléfono es nuevo y todavía no hay contacto en el CRM, el agente no tiene datos que usar. En el probador puedes elegir un contacto real en el selector Desconocido para ver cómo los usa.
Datos que no se comparten
El agente solo ve las propiedades que agregues aquí. No accede a negocios, facturas, notas internas ni otras propiedades del contacto.
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